11 月 3 日，英国金融时报报道，英伟达在近几个月里要求云计算与数据中心客户把面向中国企业的算力服务占比控制在 49% 以内，也就是至少 51% 的服务必须提供给非中国企业。报道引述 5 名消息人士说法，该要求由英伟达销售与区域团队口头传达，没有书面文件，此前也没有同类限制，仅适用于新签合同，不追溯已有租赁协议，适用范围是全球客户而不限于亚洲机房。
堵的是远程租用这条通道
美国出口管制以物项跨境为核心节点，芯片、设备与最终用途都受审查。云化算力改变了这条逻辑，GPU 仍留在海外数据中心，中国客户通过跨境网络提交训练任务、调用推理接口获取结果，物理设备没有移动，算力服务却完成了跨境交付。英伟达今年早前已建立白名单，获准采购 AI 芯片的亚洲客户数量较先前减少逾半。此次要求把管控从芯片流向推进到客户结构层面。
B300 黑市价格与受影响环节
价格侧的信号同样明显，一机柜 B300 芯片在国际市场售价约 60 万美元，因供给稀缺，上月在中国的成交价涨到人民币 1850 万元左右，B300 受出口管制不得销往中国，Anthropic 与 OpenAI 等美国 AI 企业都在使用该型号。新加坡的从业者对金融时报表示，在美国以外的市场很难找到足够多的非中国客户，严格执行会冲击业务。受影响最直接的是依赖海外算力租赁的中小 AI 公司，以及东南亚、中东的第三方算力服务商。英伟达回应称，采用美国芯片建设的数据中心与云服务是美国模型与应用开发商参与全球竞争的基础。相关算力部署规模的变化，可参照英伟达入股 Naver 的算力安排。
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