长鑫存储拒绝海外订单
10 月 26 日消息，长鑫存储近期拒绝与外国客户达成交易，其中就包括拒绝向苹果提供内存供应，一家中国台湾服务器制造商同样被拒。目前长鑫已向小米等本地合作伙伴供应 LPDDR6 DRAM，其判断是满足国内 DRAM 需求的目标可能持续十年。
按年出货量计算，长鑫已是全球主要 DRAM 厂商之一，在供给偏紧的周期里，具备了对客户结构做筛选的底气。
产能优先级转向国内客户
全球 DRAM 供给紧张正在重排客户优先级。过去一年 DRAM 价格涨幅达到 8 倍，PC 产能从越南迁回中国，相关情况见 DRAM 一年涨 8 倍。价格周期走强让每一颗颗粒的议价能力都发生了变化，厂商在客户排序上有了调整空间。
把有限的产能优先给到价格敏感度低、订单确定性高的本土客户，是这一轮周期里头部厂商的共同算盘。
对产业链的影响
对苹果这类海外大客户来说，短期内需要重新安排内存采购；对国内手机厂商，长鑫的 LPDDR6 供货提供了额外确定性。十年维度的国内需求预期，也解释了长鑫此前持续扩产的动作，产能扩张与需求锁定之间形成互相印证的关系。
这也解释了为何近期存储器板块的资本开支预期被反复上调，供给端的每一个产能决策，都会在接下来的几个季度传导到终端产品的物料成本上。
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